- Advertisement -

Related

Brummer & Partners: stänger redan nya fonden Carve för nyteckning

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer & Partners lanserade i mitten av november 2012 den nya fonden Carve, med de tidigare Zenit-förvaltarna Per Josefsson, Peter Thelin och Bo Börtmark i ledningen. Strategin i Carve (Cross Asset Relative Value Equity focus) är bland annat att utnyttja skillnader i prissättningen av olika tillgångsslag inom ett bolags kapitalstruktur och kan t.ex. investera både i akter och krediter i ett bolag.

Efter att på kort tid ha nått upp till ett förvaltat kapital på totalt ca 6,2 miljarder SEK (Carve 1: 4,2 mdr, Carve 2: 2,0 mdr) sedan fondens start i november 2012, har fondbolaget beslutat att stänga Carve 2 för nyteckning tills vidare.

Fonden har hittills mer än väl levererat enligt förväntningarna, med en uppgång på +5,98% hittills under 2013 (t.o.m 28 juni) och +6,42% ackumulerat sedan fondens start.

Sista teckningsdag före stängning är den 30 september 2013, anmälan om teckning ska ske senast den 20 september 2013. Fondbolaget har även bestämt att inte acceptera en högre sammanlagd nettoteckning än 200 miljoner kronor vid teckningsdagen i september. Tilldelning vid eventuell överteckning kommer ske pro rata i enlighet med fondbestämmelserna. Carve 2 har en minsta insättning om 500.000:- SEK.

Bild: (c) shutterstock-isak55

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Joakim Hannisdahl Takes His Quantitative Playbook From Shipping to Crypto

Joakim Hannisdahl is best known for his work in the highly cyclical shipping industry. After several years as a sell-side shipping analyst, he moved...

Tidan Capital Launches UCITS Version of NOVA

Swedish multi-strategy boutique Tidan Capital has launched a UCITS version of its NOVA volatility arbitrage strategy, broadening access to the strategy among institutional investors....

Folketrygdfondet on the Enduring Case for 60/40

The traditional 60/40 portfolio, combining the complementary roles of equities and bonds, remains a central reference point in institutional portfolio construction. Few investors have...

Adrigo Moves to Long-Only Approach in New Phase

Staffan Östlin stepped down from his role as portfolio manager of Adrigo Small & Midcap L/S during the summer, with responsibility for the fund...

Insurance Risk as a Source of Portfolio Diversification

HedgeNordic welcomed 15 institutional investors and investment professionals to ILS Day Stockholm, bringing together allocator and manager perspectives on the role of insurance-linked investments...

AP3’s Jonas Thulin: “The 60/40 Portfolio Has Run Its Course”

The 60/40 portfolio was built on a simple premise: equities drive long-term returns while bonds provide stability and diversification. But that relationship is no...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -