- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Europeiska aktiefonder misslyckades att slå index

Latest Report

- Advertisement -

Göteborg (FinWire) – I en nyligen släppt rapport framstår aktivt förvaltade fonder från europeiska fondbolag som klart sämre än passivt förvaltade, vilket späder på debatten kring aktiva kontra passiva fonder.

I rapporten S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Europe för 2014 framgår det att 83 procent av de aktivt förvaltade fonderna som investerar i europeiska aktier var sämre än jämförelseindexet S&P Europe 350. Under den senaste femårsperioden har 81,5 procent av fonderna presterat sämre än jämförelseindex.

Samtidigt var europeiska fonder som investerar i USA hela 94 procent sämre än jämförelseindex S&P 500. Under den senaste femårsperioden har hela 98,5 procent av fonderna fått stryk av index.

Enligt SPIVA framställer aktivt förvaltade fonder sig ofta som vinnare vid volatila marknadstillstånd. Det borde ha lett till att aktiva förvaltare kunde dra nytta av skicklighet inom “stock picking” under året, men så var alltså inte fallet. I stället tycks en klar majoritet av fondförvaltarna ha varit delvis felpositionerade under det gångna året.

För globalfonder presterade 90 procent sämre än jämförelseindex och för fonder som placerar på tillväxtmarknader fick 76 procent se sig slagna av index.

Bild: (c) swissmacky—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

Small But Mighty: Norwegians Lead Performance Tables

While Sweden and Denmark may dominate the Nordic hedge fund industry in terms of assets under management, 2025 has so far belonged to Norway....

Avanto Right Tail Crosses 100% Since Inception

Lars Mikelsen, portfolio manager of Avanto Right Tail, runs a strategy designed to capture extreme upside events through concentrated bets on themes such as...

Nordic Hedge Funds Extend Solid Run Through Summer

Nordic hedge funds continued their strong run since May, closing out the summer on a positive note with an average gain of 0.5 percent...

Pasi Havia Bids Farewell to HCP, Quant Strategy Carries On

After more than a decade at Helsinki Capital Partners (HCP), portfolio manager Pasi Havia has stepped down from his role, leaving behind the management...

Fresh Talent, New Funds: ALCUR Expands Reach in Retail Segment

After a wave of portfolio manager hires earlier this year, stock-picking fund boutique ALCUR Fonder is preparing to launch several new funds aimed at...

Quirky Questions for Kathryn Kaminski (AlphaSimplex)

Not every hedge fund conversation needs to revolve around performance charts or trade execution. In HedgeNordic’s Quirky Questions series, we look beyond the strategies to the...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.